Uruchom nową organizację

Skorzystaj z tej listy dla nowej organizacji. Podana kolejność zapobiega tworzeniu zaproszeń, wydarzeń lub zamówień bez wymaganych miejsc, harmonogramów albo cen.

1. Ustaw dane organizacji

Otwórz Ustawienia → Ogólne i ustaw nazwę organizacji, email, wymagane identyfikatory prawne oraz Kolor. Następnie utwórz miejsca wielokrotnego użytku i wybierz adres siedziby oraz adres korespondencyjny.

Ustaw dane, adresy i miejsca organizacji

2. Wybierz ustawienia operacyjne

Otwórz Ustawienia → Grupy i Ustawienia → Finanse. Ustal:

kiedy managerowie i liderzy mogą rejestrować obecność przed wydarzeniem i po nim;
terminy płatności i przypomnień;
pierwszy miesiąc rocznego okresu rozliczeniowego i metody płatności;
które uprawnienia otrzymają liderzy.

Skonfiguruj ustawienia wydarzeń, obecności i finansów

3. Utwórz strukturę grup

Utwórz pierwszą grupę. Nowe grupy zaczynają w trybie uproszczonym jako jedna grupa. Podczas tworzenia ustaw Ciągłe rozliczenie składek — tego wyboru nie można później zmienić. Jeśli potrzebujesz kilku powiązanych podgrup, przed ich dodaniem przełącz grupę na strukturę złożoną.

Utwórz strukturę grup

4. Dodaj harmonogram cykliczny

Wybierz datę rozpoczęcia i zakończenia, dni, czas i miejsce. Oczekiwane wydarzenia powinny pojawić się w widoku Kalendarz. Pojedynczy wyjątek zmień przez edycję wydarzenia.

Utwórz harmonogramy i zarządzaj wydarzeniami

5. Ustaw co najmniej jedną cenę

Utwórz podstawową cenę miesięczną lub za wydarzenie, którą mają widzieć członkowie. Następnie dodaj oferowane ceny ograniczone lub zniżki członków.

Ustaw ceny i zniżki członków

6. Dodaj osoby

Dodaj istniejącą osobę lub utwórz nową. Jeśli potrzebuje dostępu do konta, wyślij zaproszenie na właściwy email właściciela lub przedstawiciela. W grupie wybierz filtr Oczekujący i zaakceptuj zgłoszenia członków.

Dodawaj, zapraszaj i akceptuj członków

7. Sprawdź ścieżkę członka

Użyj osobnego testowego konta członka i wykonaj:

Dołącz lub zaakceptuj zaproszenie.
Otwórz grupę i wydarzenie.
Wybierz skonfigurowaną cenę i utwórz zamówienie.
Dokończ płatność tylko wtedy, gdy organizacja ma bezpieczną metodę testową.
Jako manager otwórz zamówienie. Powinno pokazywać właściwą osobę, pozycje, kwotę i status płatności. Następnie zarejestruj obecność na aktywnym wydarzeniu.
Wróć do konta testowego członka. Zamówienie, opłacony okres lub wydarzenia i zarejestrowana obecność powinny być widoczne.

Gotowość do uruchomienia

Organizacja jest gotowa, gdy członek może dołączyć, zobaczyć właściwą grupę, wydarzenia i ceny, ukończyć dostępną płatność oraz zobaczyć obecność zarejestrowaną przez pracownika organizacji. Przypisany lider powinien mieć tylko działania włączone w ustawieniach organizacji.